Arsenin rakastettu kuolee synnytykseen ja mies lähtee etsimään sovitusta epätoivoiselle matkalle aikakausien ja maiden halki. Taipaleellaan hän kokee tuskallisen muodonmuutoksen, ja vaihtaa nimeään useaan kertaan. Kun Arseni vanhana, syvästi kunnioitettuna erakkona palaa kotikyläänsä, kohtaa hän elämänsä toistaiseksi suurimman koetuksen.