Dougald Macfie seglar på Neva, Svir och de stora sjöarna Ladoga och Onega. Färden går vidare längs Stalin-kanalen som byggdes av straffångar 1933, upp till Vita havet. De vattenvägar Macfie reser längs var stängda under sovjettiden. Skildringen domineras av historiska inslag. Det karelska landskapet är exotiskt men ändå välbekant.