Nuori poika lähtee tovereidensa kanssa riehakkaalle matkalle läheiseen kaupunkiin. Isoisältä varastettu auto vaihtuu reissulla ravihevoseen ja seurue ajautuu valheiden ja petoksen tielle. Suojeltua elämää viettänyt Lucius törmää ihmisyyden pimeisiin puoliin ja käy kuilun partaalla.