Vampyyrien jälkeen olemassaolonsa paljastavat ihmissudet ja muut muodonmuuttajat. Alkuun kaikki näyttää menevän hyvin, mutta sitten ihmispuuma löytyy surmattuna ja Sookie päättää selvittää, kuka hänet tappoi. Samaan aikaan vahva ja salainen yliluonnollisten olentojen joukko valmistautuu sotaan. Osa 9, ed. osa Veren sitomat.