Suden muoto valtaa Gracen yhä useammin ja tapaamisissa Samin kanssa on jäähyväisten tuntua. Lisäksi kylässä halutaan käynnistää sota susia vastaan ja myös Grace on vaarassa, vaikka Sam on valmis tekemään kaikkensa pelastaakseen rakkaansa. Osa 3/3, ed. osa Häivähdys.