Tristan on luvannut kuljettaa Graalin maljan Skotlantiin, mutta matka Ranskasta Englantiin ei onnistukaan aivan helposti. Sir Hugh on yhä hänen jäljillään ja valmis vaikka tappamaan saadakseen maljan itselleen. Tristan saa onneksi apua vanhoilta ystäviltään ja yhdessä he koettavat selvitä vaikeasta matkasta. Osa 2/3, ed. osa Graalin vartija.