Palkitun kirjailijan kaksi moraalista tutkielmaa. Vuonna 1974 Yhdysvallat sotii Vietnamissa ja kotirintamalla psykologiseen sodankäyntiin erikoistunut Eugene Dawn menettää vähitellen todellisuuden tajunsa. 1670-luvulla hollantilainen uudisraivaaja Jacobus Coetzee lähtee tutkimusretkelle Hyväntoivonniemelle.