Sofia Hattman är äldst av tre systrar och vet att det kommer att gå illa för henne i livet. Det är ju alltid den yngsta som lyckas bäst. Och mycket riktigt råkar hon ut för en elak häxa som förvandlar henne till en gammal gumma. Hon ger sig då av hemifrån under ett förskräckligt oväder och söker skydd i ett mystiskt slott som svävar omkring i luften. Slottet ägs av en fruktad trollkarl och det sägs att han lever på unga flickors själar. Skildringen av Sofias kamp för att bryta sin ovälkomna förtrollning är både spännande och rolig.