Thomas Abbeyn pakkomielle on nuorena kuolleen kirjailijan lastenkirja Naurujen maa. Yhdessä saman poltteen ajaman Saxony Gardnerin kanssa hän matkaa Amerikan keskilänteen Galenin kaupunkiin tutkimaan kirjailijan elämää. Siistin ja hymyilevän kaupunkijulkisivun takaa paljastuu salaisuuksia ja taru ja todellisuus sekoittuvat pelottavalla tavalla.