1800-luvulla magian luullaan kadonneen lopullisesti Englannista, kunnes salaperäinen herra Norrell kohahduttaa taidoillaan. Oppilaakseen hän ottaa nuoren Jonathan Strangen ja kaksikosta tulee maankuulu. Norrell tosin tahtoo pimittää kaiken tiedon Englannin magian luojasta, keijukuningas Raven Kingistä. Strange on valmis tutkimaan keijukuninkaan legendaa, mutta hän ei pysty siihen ilman uhrauksia.