Ylämaiden hajanaisilla tiluksilla elää keskenään torailevia erityislahjoja omaavia sukuja. Nuori Orrec kieltäytyy käyttämästä väkivaltaa ja antaa sitoa silmänsä kunnes oppisi käyttämään synnyinlahjana saamiaan voimia. Huolet eivät silti lopu, sillä hänen odotetaan solmivan strategisesti tärkeän avioliiton naapurivaltapiirin johtajan tyttären kanssa.