Fiskargubben Elis bor ensam på en ö långt ute till havs. Hans enda sällskap är hunden Poppe och djuren i fähuset. En dag hittar han ett brev, skrivet för länge sedan av hans farfar och efter den dagen är ingenting sig likt på Trollskär längre... Det bor någon annan på ön! Men vem?.