Det har gått dåligt för Neil de senaste åren. Han är arbetslös efter att hans bokförlag har gått omkull. Tillbaka i London efter fem års bortovaro, stöter han ihop med en gammal bekant, Derek Engles. Neil blir övertalad att åka till de italienska alperna för skriva ett filmmanus. Han hamnar i en härva av mystiska händelser som utmynnar i ond bråd död.