Juan Diego lever ett stillsamt liv som författare i USA. När han övertalas att besöka Filippinerna, beger han sig ut på ett äventyr som även utspelas i hans drömmar. Han slår följe med två kvinnor och hamnar allt oftare i barndomens Mexiko. Där återupplever Juan Diego det som format honom: uppväxten på soptippen tillsammans med lillasystern, vistelsen på det katolska barnhemmet, mötet med den amerikanske missionären och händelserna på cirkusen .