16-vuotias Visa innostuu huumaavasta ajatuksesta: hänestä tulee taiteilija. Visa tutustuu melankoliseen Tapioon piirustustunneilla. Pojat haaveilevat Chagallin maailmoista ja eurooppalaisista kaupungeista. Tapion suloinen sisko Helmi on veljensä vastakohta: elämäniloinen ja itsevarma. Luoko epäonni varjonsa ihaniin onnenhetkiin?.