Syyskuu 1940. Lontoota pommitetaan päivin ja öin. Kanaalin toisella puolella Hitler kokoaa joukkojaan ja valmistelee maihinnousua Britanniaan. Britannian pääministeri Winston Churchill kieltäytyy taipumasta rauhaan Saksan kanssa, mutta saksalaisilla on suunnitelma tämän ongelman ratkaisemiseksi. Samaan aikaan entinen MI6:n johtaja murhataan Lontoossa. Johtajan perheen epäillään sekaantuneen murhaan, mutta lontoolaispoliisi William Trave ei ole vakuuttunut tästä. Kilpajuoksu totuuden löytämiseksi kiihtyy.