Kerten tarina jatkuu. Hän pakenee piispaa ja tämän miehiä kauppias Osmin laivaan. Oikukkaat tuulet ja saaristorosvot koettelevat matkalaisia niin, että seuraava talvi joudutaan viettämään Tallinnan sijasta Koluvanissa. Piispan miehet uhkaavat edelleen, ja Kerten maha alkaa kasvaa. Se taas vaikeuttaa suhdetta Pärniin, Osmin todelliseen rakastajaan.