Itäsuomalaisessa sysimetsässä elää ihmissusi, josta metsästäjät ovat saaneet merkkejä jo ainakin kymmenen vuodenkierron ajan. Talvella 1616 ylhäiset virkamiehet saavat toimekseen viedä kirje Turkuun kuningas Kustaa II Adolfille. Saattueen rötöstelyjen takia köyhä talonpoika ajautuu miestappoon ja joutuu pakenemaan metsään. Vuosikymmenten jälkeen hän ymmärtää olevansa osa luomakuntaa, jonka ainoa vihollinen on ihminen.