Borogravian pieni, mutta sotaisa vuoristovaltio on tapellut naapureidensa kanssa ikimuistoisista ajoista. Nyt kykenevät nuoret miehet ovat kaikki lähteneet sotaan ja valtiossa asuu enää lähinnä naisia, vanhuksia ja invalideja. Lisäksi paikallisella jumalalla alkaa olla toinen toistaan tärähtäneempiä käskyjä, joissa muun muassa kielletään sininen väri ja kääpiöt. Nuori Polly Perks naamioituu pojaksi ja liittyy armeijaan löytääkseen kadonneen veljensä.