Puoliksi paha on tarina noitapojasta, joka on kaikkien hylkäämä mutta jokaisen jahtaama. Ihmisten keskuudessa elävässä salaisessa noitayhteisössä mustia ja valkoisia noitia yhdistää vain yksi asia: pelko poikaa kohtaan, joka kuuluu molemmille puolille ja ei kummallekaan. Kuusitoistavuotias Nathan, mustan ja valkoisen noidan poika, on joutunut olemaan vangittuna häkissä neljätoistavuotiaasta saakka. Jos hän haluaa selvitä hengissä, hänen olisi paettava ja löydettävä Mercury, pelätyin musta noita. Aikaa Nathanilla on siihen asti kun hän täyttää seitsemäntoista vuotta. Osa 1/3.