Keskiajan Italiaan sijoittuva tarina kertoo Otranton ruhtinaasta Manfredista ja hänen synkeästä linnastaan. Ruhtinaan poika Konrad kuolee hääpäivänään, ja pelko muinaisen ennustuksen toteutumisesta suistaa Manfredin hävityksen tielle. Mukana tekijän esipuhe teoksen toiseen painokseen ja Janne Tunturin jälkisanat Otranton linna elävien esineiden ja historiallisten tunteiden näyttämönä.