Seattleen 1930-luvulle sijoittuvassa teoksessa 12-vuotias amerikankiinalainen orpopoika pääsee ensimmäistä kertaa elämässään elokuviin. Siellä hän vakuuttuu siitä, että elokuvan kaunis laulajatar on hänen äitinsä. William ja hänen sokea ystävänsä Charlotte karkaavat orpokodista etsimään pojan äitiä.