Berättelsen utspelar sig på bronsåldern i Grekland. Den fattige herdepojken Hylas, tolv år, flyr för sitt liv i bergen. De mystiska svarta krigarna vill se honom död och han vet inte varför. Men det är hans öde att kämpa emot dem. Hans syster Issi är försvunnen och hans hund har blivit dödad. Under flykten möter Hylas Pira som är dotter till en helig gudinna och så får han en speciell kontakt med en delfin. Del 1.