Vironvenäläinen yksinhuoltaja Natalja Filippovna ryhtyy pakon edessä ilotytöksi, kun hänet irtisanotaan työstään. Työ tuo nöyryytyksiä, mutta myös mystisen ystävän, joka näyttää uuden tien. Ensamstående estlandryska mamman Natalja Filippovna blir tvungen att prostituera sig när hon blir avskedad. Hon blir förnedrad, men får också en mystisk vän, som visar henne en ny väg.