Arabisyntyinen oppinut Hasan al-Wazzan kertoo matkoistaan 1500-luvulla. Hänen vaiheissaan Granadassa, Kairossa ja Roomassa henkilöityy Välimeren uskontojen ja kulttuurien välinen vuoropuhelu, kun hänestä myöhemmin tuli paavin lähettiläs Leo Afrikkalainen. Romaanissa yhdistyvät niin historialliset tosiseikat, mielikuvitus kuin filosofiakin.