12-vuotias Tim törmää kotikadullaan kulkukoiraan, jonka hän haluaisi pelastaa. Kun Timin vanhemmat eivät koiraa halua, päättää poika selvittää koiran oikean omistajan palauttaakseen sen kotiinsa. Timin ja Grk-koiran lähtiessä matkalle kohti vierasta maata, joutuvat he seikkailuun, josta ei vaaroja ja vauhtia puutu.