Kirjallisuuskriitikon ja kapellimestarin keskusteluiden teemat kulkevat Sarasteen lapsuudesta ja nuoruudesta kansainvälisen musiikkielämän nyky-ilmiöihin ja kulttuurielämään. Musiikinharrastaja Tarkka haastaa kapellimestarin teräviin pohdintoihin musiikin merkityksestä ja sen tulkitsemisesta.