Tiden är 1629-1630, platsen den danske kungen Kristian IV:s hov på Rosenborgs slott. Kungen har ekonomiska problem efter 30-åriga kriget, och plågas också av drottning Kirstens otrohet. Peter Claire, en ung engelsk musiker, spelar för den svårmodige kungen, iakttar hovfolkets lek med kärleken och dras själv in i spelet.