År 1886 får pianostämmaren Edgar Drake en märklig uppgift från krigsministeriet: han måste bege sig till Burma och stämma en sällsynt flygel. Så börjar en resa för engelsmannen - in i en helt annan, våldsam och gåtfull värld, där färger och lukter är tydligare och sensuellare än någon annanstans.