Kitty och hennes vänner tränar för fullt inför årets balettuppvisning. Bess älskar sin sjöjungfrudräkt, men har lite problem med att komma ihåg dansstegen. Plötsligt är kassettbandet med dansmusiken borta och alla verkar tro att det är Bess som har tagit det. Om inte Kitty kan hjälpa henne att hitta bandet blir det ingen uppvisning.