Sommaren 1999 beger sig de två vännerna Raffi och David på en bilresa tvärsöver USA. När de kommer till New Mexico bestämmer de sig för att övernatta i öknen. Fyra dagar senare hittas de av en räddningspatrull. Då är David död. Men var hans död en barmhärtighetshandling eller var Raffis berättelse en lögn för att dölja att han kallblodigt mördat sin bäste vän?.