Året är 1964 och Johnny Bergman fyller 35 år. I mer än tio år har han kört runt på den småländska landsbygden och reparerat jukeboxar. Boxarna som nyss var en teknologisk dröm är nu på väg att bli historia och Johnny står inför ett vägval. Melankoliskt om en ensam man och ett Sverige som håller på att försvinna.